Necesito que configures un CRM que centralice toda mi base de leads y clientes actuales. Parto de varios listados en Excel y CSV que incluirán nombre, apellidos, correo, teléfono y otros campos; tu primer paso será importarlos sin pérdida de información. Dentro del CRM debo poder filtrar cada registro por: • Estado del lead (pendiente, ganado, perdido, etc.) • Producto comprado • Interacciones del cliente (llamadas, correos, reuniones) Quiero que mi web en WordPress se vincule para que cada envío de mis formularios cree de inmediato un nuevo contacto-usuario y quede asignado al flujo comercial. Los agentes tienen que ver el historial de actividades y actualizar el estado del lead tras cada llamada o visita. No tengo todavía una plataforma elegida — Salesforce, HubSpot, Zoho u otra que aconsejes son opciones posibles— así que agradeceré tu orientación sobre la mejor alternativa en función de escalabilidad y costes. Yo valoro sobre todo tu experiencia previa realizando integraciones similares; si ya has conectado WordPress con un CRM o has migrado grandes volúmenes de datos, menciónalo y comparte ejemplos. Al entregar el proyecto espero ver el sistema operativo, todos los contactos importados, los filtros funcionando y un breve documento paso a paso para que mi equipo pueda dar de alta usuarios, registrar interacciones y generar informes.